各書類で送付状況の記録ができる
見積書や納品書などの各書類で、送付前、送付済みなどの状況を手動で記録できます。
STATUS MANAGEMENT
ステータス管理で各書類の進み方を手動で記録する
各書類の送付状況、発注書の注文状況、請求書の入金状況を手動で記録できます。freee登録状況も合わせて確認しながら、案件ごとの進み方を把握しやすくなります。
送付状況
注文状況
入金状況
一覧管理
ステータス管理機能の概要
各書類の送付状況、発注書の注文状況、請求書の入金状況を手動で記録しながら一覧で見返せる機能です。
発注書で注文状況の記録ができる
発注書では、未発注、発注済みなどの注文状況を手動で記録できます。
請求書で入金状況の記録ができる
請求書では送付状況だけでなく、入金状況も手動で記録して一覧で確認できます。
freee登録状況も合わせて確認
手動で記録した送付状況や入金状況に加えて、連携済みの請求書ではfreee側への登録状態も合わせて確認できます。
ステータス管理のメリット
発行済みの書類を作りっぱなしにせず、あとから追えることが大きな価値です。
送付漏れや入金確認漏れを減らしやすい
一覧で状態が見えるため、止まっている案件を見つけやすくなります。
営業と経理の引き継ぎをしやすい
書類ごとの状態を一覧で見られるため、次に誰が動くかを共有しやすくなります。
月次の確認作業をまとめやすい
請求済み・入金待ち案件を一覧で見ながら、回収確認や会計連携を進めやすくなります。
ステータス管理の使い方
見積書一覧と請求書一覧の実画面で、確認できる状態項目を見られます。
1
見積書一覧で送付状況を確認
見積書一覧で送付状況や件名、顧客名を見ながら、今どの案件が送付前かを確認します。
2
請求書一覧で入金状況とfreee登録状況を確認
請求書一覧では送付だけでなく、入金やfreee登録の状況も一覧で確認できます。
ステータス管理の活用例
発行後の追いかけが発生する案件で効果が出やすい機能です。
活用1
月末の請求回収状況をまとめて確認する
請求書一覧から入金待ち案件を見返し、今月追うべき請求を洗い出しやすくなります。
具体例 月次の請求管理、入金確認、freee登録の進捗確認。
活用2
営業から経理へ引き継ぐ
見積送付後、請求書発行後など、どの段階まで進んでいるかを一覧で共有しやすくなります。
結果 進行中案件の抜け漏れを減らしやすくなります。
ステータス管理のよくある質問
ステータス管理では何を確認できますか？
見積書の送付状況、請求書の送付状況、入金状況、freee登録状況などを一覧で確認できます。
検索しながら確認できますか？
はい。一覧画面で顧客名、件名、日付などを使って対象を絞り込みやすくなっています。
freee連携していなくても使えますか？
はい。freee登録状況以外の送付状況や入金状況の確認には単独でも使えます。