仕上がりをその場で確認
送付先に見える形で、件名、宛先、明細、備考、合計金額を確認できます。
DOCUMENT PREVIEW
書類のプレビューで送付前の見た目を確認する
見積書、発注書、納品書、請求書の仕上がりを発行前に確認できます。プレビュー画面から発行、変換、編集へそのまま進められます。
発行前確認
変換
編集
PDF出力
書類のプレビュー機能の概要
書類の見た目を確認する画面として、送付前のチェックや次の操作の起点になります。
複数ページの切り替えに対応
ページが複数ある書類でも、プレビュー上でページ送りしながら確認できます。
発行・変換・編集へ直結
プレビューを見ながら、そのままPDF発行、別書類への変換、編集に進めます。
どの書類でも同じ流れ
見積書から請求書まで、書類ごとに別の確認画面を覚えずに運用できます。
書類のプレビューのメリット
送る直前の確認がしやすくなるため、書類の内容差し戻しを減らしやすくなります。
送付前の確認漏れを防ぎやすい
明細や合計金額の見え方を送付前に確認できるため、発行後の修正を減らしやすくなります。
次の操作をその場で選べる
確認して問題がなければ発行、気になる点があれば編集へ戻す、という流れを一画面で進められます。
変換前後の比較がしやすい
見積書から請求書へ変換したあとも、同じように見た目を確認しながら進められます。
書類のプレビューの使い方
実際のプレビュー画面で、どこを確認して次の操作へ進むかを確認できます。
1
プレビュー画面で発行・変換・編集を選ぶ
プレビュー画面の上部にある発行、変換、編集の操作から次のアクションへ進めます。
2
書類の見た目を確認して送付準備を整える
宛先、件名、明細、合計金額、備考の見え方を確認してから送付に進めます。
書類のプレビューのよくある質問
書類のプレビューでは何を確認できますか？
宛先、件名、明細、金額、備考など、送付先に見える形の書類内容を確認できます。
プレビューからすぐPDF出力できますか？
はい。プレビュー画面からそのままPDF発行に進めます。
プレビューを見てから編集へ戻せますか？
はい。内容を確認したあとに編集へ戻して修正できます。