設定画面で連携を管理
freeeの認証状態や連携先事業所を確認し、必要に応じて連携や解除を行えます。
FREEE INTEGRATION
freee連携で、請求書作成後の会計処理につなげる
育つ見積で作成した請求書は、freee連携と組み合わせて会計処理へつなげられます。連携設定画面で認証状態を確認し、請求書一覧でfreee連携の状態を見ながら運用できます。
freee連携
会計ソフト連携
請求書管理
連携状態確認
freee連携機能の概要
請求書を作った後の会計処理へつなげるために、freee認証状態と請求書ごとの連携状態を確認できます。
請求書一覧で状態確認
請求書ごとのfreee連携状態を一覧で確認できます。
会計処理への橋渡し
見積、納品、請求の流れを作ったあと、請求書管理を会計側へつなげやすくします。
freee連携で請求書管理を効率化するメリット
手作業の転記を減らす
請求書情報を会計ソフトへつなげることで、同じ内容を入力し直す手間を減らせます。
連携状態を確認しやすい
一覧画面でfreee状態を見られるため、連携が必要な請求書に気づきやすくなります。
請求業務と会計業務をつなぐ
請求書を作って終わりにせず、その後の会計処理まで流れを作れます。
freee連携の設定と確認方法
スクリーンキャプチャは実際の育つ見積画面を使っています。
1
請求書プレビューでfreee連携ボタンを開く
請求書プレビューでは、freeeと同期するボタンから会計連携へ進めます。請求書を確認しながら、そのままfreee連携の操作へつなげられます。
2
freee連携画面で認証状態を確認
設定の外部連携画面で、freeeの認証状態、再連携、freeeで確認、連携解除の操作を確認します。
3
請求書一覧でfreee状態を確認
請求書一覧では、送付や入金の状態とあわせてfreee連携状態を確認できます。状態列を確認できます。
freee連携を運用に組み込む使い方
請求書を作った後、会計処理へ進めるべき書類を確認する用途でfreee連携を使えます。
活用1
請求書作成後にfreee連携状態を確認する
請求書を作成したあと、請求書一覧でfreee連携状態を確認します。連携済みか、まだ対応が必要かを一覧で見られるため、経理確認に回しやすくなります。
結果 請求書を作成した担当者と会計処理を行う担当者の間で、確認対象を共有しやすくなります。
活用2
月末締めで未連携の請求書を確認する
月末や締め処理のタイミングで請求書一覧を確認し、freee連携が必要な請求書を洗い出します。送付済みや入金済みの状態と合わせて見ると、対応順を決めやすくなります。
結果 締め作業時に「作成済みだが会計側へ進んでいない」請求書を見逃しにくくなります。
活用3
見積から請求までの流れを会計処理へ渡す
育つ見積で見積書、納品書、請求書を作成し、請求書管理の状態を確認したうえでfreee連携へ進めます。請求書の作成と会計処理の流れを分けて管理できます。
結果 営業・制作側の書類作成と、会計側の処理確認をつなげやすくなります。
freee連携のよくある質問
freee以外の会計ソフトにも対応していますか？
現在はfreee連携を優先して提供しています。他の会計ソフトは要望を踏まえて検討します。
freee連携はどこで設定しますか？
設定画面の会計ソフト連携から、freeeの認証状態や連携先事業所を確認できます。
請求書ごとの連携状態は確認できますか？
はい。請求書一覧でfreee連携状態を確認できます。