URLコピーだけで送付
共有リンクを発行してURLをメールやチャットに貼り付けるだけで、見積書や請求書を送れます。
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共有リンクで見積書・請求書をURLで送る
見積書や請求書は、共有リンクのURLをコピーして送れます。PDFを添付する手間を減らし、パスワード設定や新しいバージョンへの案内にも対応できます。
共有リンク
PDF添付なし
パスワード設定
更新案内
ログインなし確認
共有リンク機能の概要
PDFを添付しなくても、URLを送るだけで顧客に書類を確認してもらえます。
パスワード付きで限定共有
共有リンクにはパスワードを設定できます。見せたい顧客や担当者だけに確認してもらえます。
相手はログインなしで閲覧
共有リンクを受け取った相手は、育つ見積にログインしなくてもブラウザで書類を確認できます。
見積書・請求書を共有リンクで送るメリット
PDF添付なしで手軽に送れる
ファイルを添付せず、共有リンクのURLをコピーして送るだけです。メールでもチャットでも案内しやすくなります。
見せたい相手だけに共有できる
パスワードを設定すれば、URLを知っているだけでは開けない運用にできます。社外共有でも安心して使いやすくなります。
新しいバージョンへ案内できる
発行済みの共有リンクの内容は変わりません。書類を変更して新しい共有リンクを発行すると、古い共有ページ上に新しいバージョンへの案内が表示されます。
見積書・請求書共有リンクの使い方
スクリーンキャプチャは実際の育つ見積画面を使っています。
1
見積書共有リンクの発行モーダルでURLをコピー
見積書プレビューで発行メニューから共有リンクを発行します。モーダルで共有URLをコピーでき、必要に応じてパスワード設定もできます。
2
共有ページで見積書の金額と明細を確認
共有リンクを開くと、相手はブラウザで発行時点の見積書を確認できます。書類を変更して新しい共有リンクを発行した場合は、共有ページ上に新しいバージョンへの案内が表示されます。
共有リンクが使いやすい場面
共有リンクは、難しい活用よりも「URLをコピーしてすぐ送れる」ことが価値です。PDF添付を減らしたい場面で使いやすくなります。
活用1
メールやチャットに共有リンクを貼って送る
見積書や請求書の共有リンクを発行し、URLをコピーしてメール、Slack、Chatworkなどに貼り付けます。相手はログインなしでブラウザから確認できます。
たとえば『本日中に概算見積を送りたい』という場面で、PDFを書き出して添付するより早く共有できます。送信文には件名とURLだけを入れればよいため、営業や制作の担当者がすぐ案内しやすくなります。
具体例 メール返信、Slackでの即時共有、チャットワークでの顧客連絡など、短い文面で素早く送りたい場面に向いています。
結果 PDFを添付せずに送れるため、添付忘れやファイルサイズの問題を減らせます。
活用2
パスワード付きで見せたい相手だけに共有する
社外へ見積書や請求書を送るとき、共有リンクにパスワードを設定できます。URLとパスワードを分けて案内する運用にも使えます。
たとえばURLはメールで送り、パスワードは電話や別チャットで伝えるような運用ができます。複数人に転送される可能性がある書類でも、閲覧範囲をある程度絞りながら案内しやすくなります。
具体例 単価や取引条件を含む見積書、未公開の料金案、社外秘に近い請求書を送るケースで使いやすい共有方法です。
結果 見せたい顧客や担当者だけに書類を確認してもらいやすくなります。
活用3
変更後は新しい共有リンクへ案内する
一度発行した共有リンクの内容は変わりません。書類を修正して新しい共有リンクを発行すると、古い共有ページ上に新しいバージョンへの案内が表示されます。
たとえば初回見積のあとに数量や条件を見直して再提出する場合でも、古いURLを開いた相手に『新しい版があります』と伝えやすくなります。どの版を見ているかが曖昧になりにくく、やり取りの行き違いを減らせます。
具体例 数量変更、金額改定、条件差し替え、社内承認後の再送など、見積を段階的に更新する案件で役立ちます。
結果 以前送ったURLを開いた相手にも、新しい版があることを案内しやすくなります。
見積書共有リンクのよくある質問
共有リンクを見る相手にログインは必要ですか？
共有ページはログインなしで確認できます。相手はURLを開くだけで見積書や請求書を確認できます。
共有リンクにパスワードを設定できますか？
はい。共有リンク発行モーダルでパスワード設定を有効にできます。見せたい相手だけに確認してもらいたい場合に使えます。
PDFを添付しなくても送れますか？
はい。共有リンクのURLをコピーしてメールやチャットに貼り付けるだけで送れます。
発行済みの共有リンクの内容は後から変わりますか？
いいえ。一度発行した共有リンクでは、発行した時点の書類内容を確認できます。書類を変更して新しい共有リンクを発行すると、古い共有ページ上に新しいバージョンへの案内が表示されます。