プレビュー確認からそのままPDF発行
見た目を確認した画面のまま、送付用PDFを発行できます。
PDF OUTPUT
PDF出力で送付用の書類をすぐに発行する
見積書、発注書、納品書、請求書のプレビューを確認し、そのままPDFを発行できます。送付前の最終確認と発行を同じ流れで進められます。
PDF発行
書類プレビュー
共有ページ併用
PDF出力機能の概要
書類を別のアプリで整え直さず、育つ見積のプレビューからPDF発行まで進められます。
見積書から請求書まで同じ操作
各書類で同じ流れのため、担当者ごとの操作差を減らしやすくなります。
メール添付や社内承認に使いやすい
取引先への添付送付や社内確認用のファイルとして使えます。
共有ページと使い分けられる
URL共有が向く相手には共有ページ、ファイルで渡したい相手にはPDFを選べます。
PDF出力のメリット
書類の仕上がり確認とPDF発行が同じ画面にあるため、発行前の確認漏れを減らしやすくなります。
別のPDF作成ツールが要らない
書類プレビューから直接PDF発行できるため、別ツールへの書き出し作業が増えません。
発行前の確認がしやすい
PDF化する前に金額、明細、備考を目で確認しやすくなります。
相手に合わせてファイル共有できる
URL共有が難しい相手にも、PDFを添付してそのまま案内できます。
PDF出力の使い方
実際のプレビュー画面で、発行ボタンからPDFを出す流れを確認できます。
1
プレビュー上部の発行ボタンからPDFを出す
プレビュー画面の上部で発行ボタンを押し、PDF発行へ進みます。発行前に件名、明細、合計金額も同じ画面で確認できます。
2
PDFを発行して送付に使う
プレビュー内容に問題がなければ、そのままPDFを発行して送付や社内確認に使えます。
PDF出力のよくある質問
PDF出力はどの書類で使えますか？
見積書、発注書、納品書、請求書の各プレビューからPDF発行に進めます。
PDF出力の前に内容確認はできますか？
はい。書類プレビューで金額や明細を確認したうえでPDFを発行できます。
共有リンクとPDFは併用できますか？
はい。相手に応じてURL共有とPDF添付を使い分けられます。