見積書から3種類へ変換
見積書の変換メニューから、発注書、納品書、請求書へ進めます。受注後の流れに合わせて次の書類を選べます。
DOCUMENT CONVERSION
見積書・発注書・納品書・請求書を自動変換
見積書プレビューの変換メニューから、発注書・納品書・請求書へ進めます。発注書から納品書・請求書、納品書から請求書にも対応し、宛先、件名、明細、税率を引き継いだまま次の書類を作れます。
見積書から3種類へ変換
発注書から2種類へ変換
納品書から請求書へ変換
明細・税率を引き継ぎ
各書類への自動変換機能の概要
元の書類に応じて選べる変換先が変わります。打ち直しではなく、必要な項目だけを足して次の書類へ進める機能です。
発注書から2種類へ変換
発注書からは、納品書と請求書へ変換できます。外注や仕入れの書類から、その後の処理へ進みやすくなります。
納品書から請求書へ変換
納品が終わった納品書から、そのまま請求書へ進めます。納品内容を基準に請求へつなげやすくなります。
変換機能で引き継がれる内容
自動変換では、元の書類から共通項目を引き継ぎ、変換先に必要な項目だけを追加します。
宛先・件名・明細・税率をそのまま引き継ぐ
顧客名、自社情報、件名、摘要、数量、単位、単価、税率など、元になる書類の基本情報をそのまま持っていけます。
変換先の書類だけに必要な項目を足せる
発注書なら支払予定日と納品場所、納品書なら納品日、請求書なら支払期限や入金方法など、変換先に必要な項目だけを追加できます。
見積書からは発注書・納品書・請求書へ進める
変換メニューから3つの書類を選べるため、案件の進み方に合わせて次の書類を切り替えられます。
発注書からは納品書・請求書へ進める
発注内容をもとに納品書や請求書へ進めるため、外注や仕入れの管理を次の段階へつなげやすくなります。
納品書からは請求書へ進める
納品内容を確定させたあと、その内容を基準に請求書へ変換できます。納品と請求のズレを抑えやすくなります。
変換後は元の書類とは別の書類として保存される
自動変換で作った書類は、新しい書類として保存されます。元の見積書や発注書を残したまま、変換先の書類を編集できます。
書類の自動変換を使うメリット
書類ごとの打ち直しを減らせる
元の書類の宛先、件名、明細、税率を引き継げるため、次の書類で同じ内容をもう一度入力し直さずに済みます。
元書類との内容差分を追いやすい
変換先では追加が必要な項目だけを整えればよいため、どこを足したか、どこを直したかを確認しやすくなります。
案件の流れに合わせて次の書類へ進めやすい
見積、発注、納品、請求の順に必要な書類へ進められるため、案件の進行に合わせて自然に次の書類を作れます。
各書類への自動変換の使い方
変換メニューを例に、どの書類から何へ進めるかと、変換後に何を追加するかを実画面で確認できます。
1
見積書プレビューで変換先を選ぶ
見積書プレビューの変換メニューから、発注書、納品書、請求書を選べます。案件の進み方に合わせて、次に必要な書類へそのまま進めます。
2
変換後の書類で引き継ぎ内容を確認する
変換後の書類では、宛先、件名、明細、税率などの基本情報がすでに入った状態で開きます。最初から全部を入力するのではなく、引き継ぎ内容を確認しながら必要な箇所だけを整えます。
3
変換先の書類だけに必要な項目を追加する
請求書なら支払期限や振込先、発注書なら支払予定日や納品場所など、変換先の書類だけに必要な項目を追加します。元の書類にない情報だけを足せばよい構成です。
各書類への自動変換が役立つ場面
どの変換を使うかが分かると、案件の流れに合わせて必要な書類だけを順番に作りやすくなります。
活用1
受注した見積書から請求書へ進める
受注が決まった見積書から請求書へ変換し、支払期限や振込先を追加して請求書を仕上げます。宛先、件名、明細、税率は見積書から引き継がれます。
たとえば制作案件の見積が受注になったあと、そのまま着手金請求や納品後の請求書を出したい場面で使いやすい流れです。
具体例 見積の明細をそのまま請求に使う案件。
結果 見積書の打ち直しをせずに、請求書に必要な項目だけ追加できます。
活用2
見積書から発注書や納品書へ進める
見積書から発注書へ変換すれば支払予定日や納品場所を追加できます。見積書から納品書へ変換すれば、納品前提の書類を同じ明細で整えられます。
たとえば外注先への発注書を先に作る案件や、納品前後で納品書を出したい案件でも、元の見積内容を基準に必要な書類へ進められます。
具体例 外注発注や仕入れを伴う案件、納品書を先に整えたい案件。
結果 見積書の明細を保ったまま、発注書や納品書に必要な情報だけを追加できます。
活用3
発注書や納品書から次の書類へ進める
発注書からは納品書と請求書へ、納品書からは請求書へ変換できます。すでに作った書類を起点にして、次の段階の書類を順番に作れます。
たとえば発注内容が確定してから納品書を整え、その後に請求へ進める場合でも、毎回ゼロから書類を作り直す必要がありません。
具体例 発注 -> 納品 -> 請求の段階がある案件。
結果 前の書類の内容を流用しながら、次の書類へ自然につなげられます。
書類の自動変換のよくある質問
見積書から発注書・納品書・請求書へ変換できますか？
はい。見積書の内容をもとに、発注書、納品書、請求書へ進められます。発注書から納品書・請求書、納品書から請求書への変換にも対応しています。
変換すると何が引き継がれますか？
宛先、自社情報、件名、明細、数量、単位、単価、税率など、元の書類の基本情報が引き継がれます。
変換後に追加する項目はありますか？
あります。発注書なら支払予定日や納品場所、請求書なら支払期限や入金方法など、変換先の書類に必要な項目を追加します。
変換後の書類は元の書類とは別に保存されますか？
はい。自動変換で作った書類は新しい書類として保存されるため、元の書類を残したまま変換先の書類を編集できます。