明細タイプを切り替えて原価列を表示
見積入力ページの明細セクションで、明細タイプを通常から原価・利益率へ切り替えると、原単価、利益率、利益額の列を追加できます。
COST / PROFIT SIMULATION
原価・利益率計算で、見積の粗利を入力画面で確認
原価・利益率計算は、見積入力ページで原単価、利益率、利益額を見ながら単価を調整できるMinimum以上の機能です。品目マスタにも原価・利益率タイプとして登録でき、プレビュー、PDF、共有ページには原価情報を表示しません。
Minimum以上
見積入力ページ専用
品目マスタ登録
CSV入出力対応
PDF非表示
原価・利益率計算の概要
見積書に出さない社内用の原価情報を、入力ページの中だけで確認できます。
単価・利益率・利益額を相互計算
原単価を基準に、単価、利益率、利益額を調整できます。単価や利益率を変更したときも、必要な値が入力ページ上で再計算されます。
小計エリアで粗利を確認
小計、消費税、合計と並べて、原価合計、利益率、利益合計を確認できます。値引きや数量変更後の利益感を見ながら見積を作成できます。
品目マスタにも登録可能
よく使う商材や作業は、品目マスタに原価・利益率タイプとして登録できます。見積作成時に呼び出すと、原単価や利益率の基準も再利用できます。
PDFや共有ページには表示しない
原価、利益率、利益額は入力ページ用の社内情報です。顧客向けのプレビュー、PDF、共有URLには表示されません。
Minimum以上で利用可能
原価・利益率計算はMinimum以上のプランで利用できます。Freeプランでは通常の明細入力として扱います。
原価・利益率計算でできること
見積作成中に粗利の判断材料を見えるようにして、価格調整や品目登録の手戻りを減らします。
値引き前に利益が残るか確認できる
単価を下げた場合でも、原価合計、利益率、利益合計を見ながら判断できます。
担当者ごとの粗利判断をそろえやすい
原単価や目安の利益率を品目として登録しておくことで、見積担当者ごとの価格判断をそろえやすくなります。
原価が決まっている商材の見積を早く作れる
仕入原価、外注費、材料費などを基準に、販売単価や利益率をすばやくシミュレーションできます。
定番品目の原価条件を再利用できる
品目マスタに原価・利益率タイプとして登録しておけば、毎回同じ原単価や利益率を入力し直す必要がありません。
原価・利益率計算の使い方
見積入力ページと品目マスタの画面キャプチャで、操作の流れを確認できます。
1
明細タイプを原価・利益率に切り替える
見積入力ページの明細セクション右上にある明細タイプで、通常から原価・利益率へ切り替えます。
原価・利益率タイプでは、原単価、利益率、利益額の列が追加されます。
2
原単価を基準に単価・利益率・利益額を調整する
原単価は基本の固定値として扱い、単価、利益率、利益額を入力して粗利を確認します。
単価や利益率を変更すると、入力中の条件に合わせて利益率や利益額が再計算されます。
3
品目マスタに原価・利益率タイプとして登録する
よく使う商材や作業は、品目マスタで明細タイプを原価・利益率にして登録できます。
見積入力時にその品目を選ぶと、原単価や利益率の基準を再利用できます。
原価・利益率計算が向いている業種と活用例
仕入、外注、材料費、人件費など、見積金額の裏側に原価がある業種で使いやすい機能です。
業種1
製造・加工・オーダー品
材料費、加工費、外注加工費、梱包費などを原価として持ち、仕様や数量に合わせて販売単価を調整する見積に向いています。
例: 材料単価や加工原価を原単価として登録し、数量変更後も利益率が下がりすぎていないか確認できます。
業種2
広告・制作・印刷・イベント
媒体費、印刷費、施工費、会場費、外部スタッフ費など、案件ごとに原価の内訳が変わる見積に向いています。
例: 印刷原価や媒体原価を基準に、販売単価と利益額を確認しながら提案できます。
業種3
工事・施工・設備・保守
材料費、作業費、協力会社費、交通費などを原価として見ながら、顧客向けの見積金額を調整できます。
例: 材料単価を原単価に入れ、数量変更後の原価合計と利益合計を確認できます。
業種4
物販・卸・EC・代理店
仕入原価と販売単価の差分を見ながら、ロット割引、キャンペーン価格、代理店向け単価を検討できます。
例: 仕入原価を固定して、販売単価や利益率を見ながら値引き余地を判断できます。
活用例
値引き・数量変更・仕入変動のシミュレーション
顧客から値引き相談があったときに、原単価を変えずに単価や利益率を調整し、どこまで下げられるかを入力ページ上で確認できます。
数量が増える案件では、原価合計と利益合計を見ながら、ロット単価やボリュームディスカウント後の利益を確認できます。
仕入価格や外注費が変動しやすい品目は、品目マスタに標準の原単価と利益率を登録しておくことで、見積作成時に粗利の目安をすぐ確認できます。
原価情報は顧客向けのプレビューやPDFには表示せず、社内の価格判断、値引き判断、品目ごとの利益確認だけに使えます。
CSVで原価・利益率を入力するときのヒント
品目マスタCSVでは、すべての原価関連列を毎回埋める必要はありません。計算に足りる組み合わせがあれば、取込時に不足分を補います。
入力しておくとよい列
- 明細タイプ: 原価・利益率タイプとして明示できます。
- 原単価: 仕入原価、材料費、外注費など、利益計算の基準になる単価です。
- 単価: 顧客向けに見積書へ表示する販売単価です。
- 利益率または利益額: どちらかを使って、単価や原単価を補完できます。
- 税率: 通常の品目と同じく、見積明細へ反映する税率です。
省略できる列と注意点
- 単価と原単価があれば、利益率と利益額は未記入で構いません。
- 単価が入力されている場合は、原単価、利益率、利益額のいずれか一つだけでも、他の原価関連列は省略できます。
- 単価と利益率、または単価と利益額があれば、原単価を補完できます。
- 原単価と利益率、または原単価と利益額があれば、単価を補完できます。
- 原単価だけ、利益率だけ、利益額だけでは単価や原単価を決められないため、取込できません。
- 利益額は保存値ではなく、数量、単価、原単価から表示用に再計算します。
詳しい優先順位と記入例は、品目マスタCSV入出力ページの原価・利益率タイプ記入ルールを確認してください。
原価・利益率計算のよくある質問
無料プランで使えますか？
原価・利益率計算はMinimum以上のプランで利用できます。Freeプランでは通常の明細入力として扱います。
原価や利益率はPDFに表示されますか？
表示されません。原価、利益率、利益額、原価合計、利益合計は入力ページ内の社内確認用で、プレビュー、PDF、共有ページには表示しません。
利益額は保存されますか？
利益額は数量、単価、原単価から表示用に計算します。利益額を入力した場合も、取込や編集時に単価や利益率へ換算して扱います。
品目マスタにも登録できますか？
はい。品目マスタで明細タイプを原価・利益率にすると、原単価、単価、利益率を登録して見積作成時に再利用できます。
CSVでは何を記入すればよいですか？
単価と原単価、単価と利益率、単価と利益額、原単価と利益率、原単価と利益額のように、計算に足りる組み合わせを記入します。単価がある場合は、原単価、利益率、利益額のいずれか一つだけでも他の原価関連列は未記入で構いません。