GmailやSlackの見積依頼を自動取得し、見積案を自動生成する

育つ見積MCPをCodexから使える状態にする

育つ見積の設定画面で「外部AI連携」を開き、MCPサーバーURLを確認します。Codex側ではRemote MCPとして追加し、OAuthログインで接続します。これでCodexのチャットやAutomationから育つ見積MCPを呼び出せます。

Codexにプロンプトを入れてAutomationを作る

Codexのチャットで、GmailとSlackを確認して見積依頼候補を拾い、育つ見積MCPで見積ドラフトを作るように依頼します。heartbeat型で3時間に1回起動することも、同じプロンプトに含めます。heartbeat型とは、特定のCodexスレッドを指定間隔で起こし、前回の続きとして処理できるAutomationの形式です。

細かな判定条件や3案の作り方は、設定画面を別々に埋めるのではなく、プロンプトにまとめます。Codexはその内容をもとに、定期実行するAutomationとして組み立てます。

Codexに入れるプロンプト例

GmailとSlackから、新着の見積依頼候補を確認してください。
対象になった依頼ごとに、育つ見積MCPで見積ドラフトを作成してください。

対象:
- Gmail: 「見積」「見積依頼」「RFP」「費用感」「ご相談」を含む新着
- Slack: #sales と #inquiry の直近投稿

見積候補にする条件:
- 会社名または依頼主が読み取れる
- 案件名または相談内容が読み取れる
- 作業範囲、数量、納期、予算、添付資料のいずれかがある

情報が足りないものは見積化せず、確認事項として残してください。
対象になった依頼は、最小構成、標準構成、拡張構成の3案にしてください。
各案には、含める作業、除外範囲、前提条件、概算金額の根拠を入れてください。

育つ見積MCPでドラフトを作成し、必要に応じてPDFと共有URLも発行してください。
最後に、対象にしたメール/投稿、作成した見積URL、確認が必要な点を一覧にしてください。

この内容でheartbeat型のCodex Automationを作成してください。
まずは3時間に1回起動してください。頻度は後で調整できる前提です。

新しい見積依頼が来たら、見積書が生成される

ここから先は作業手順というより、実行結果の確認です。GmailやSlackに新しい見積依頼が届くと、Codex Automationが3時間ごとに起動して内容を取得・解析します。見積依頼だと判断したものは、育つ見積MCP経由で見積ドラフトとして保存されます。

担当者はCodexスレッドに残った結果を見て、作成された見積書URLを開きます。必要なら金額や明細を調整し、PDFや共有URLを顧客確認に使います。

• Codex側: 新着メールやSlack投稿から、見積依頼になりそうなものだけを拾います。
• 育つ見積MCP: 見積書ドラフト、PDF、共有URLを作成します。
• 担当者: 生成された見積書を確認し、必要な修正と顧客への共有だけを行います。